В конце 1970-х годов в пригороде Денвера активно орудует серийный убийца, который охотится на детей, одеваясь в костюм аниматора с детских праздников. Он похищает 13-летнего Финни Шоу и заключает его в звуконепроницаемом подвале, где на стене висит неработающий телефон. Однако через этот телефон с подростком начинают общаться духи убитых ранее маньяком детей, которые помогают ему выжить и выбраться из подвала. В это же время младшая сестра Финни, Гвен, унаследовавшая дар ясновидения от своей покойной матери, старается помочь полиции найти своего брата.
