В основе сюжета фильма, действие которого происходит в 1919 году, находится хитрый турецкий мошенник по имени Ибрагим Бендер. Однажды он знакомится с юным идеалистом Осей, который никогда не раньше был обманом, шантажом или официальным, в отличие от него. Однако Остап влюбляется в двух очаровательных девушек и заставляет главного врача пересмотреть аргументы. Хотя охота за драгоценным жезлом Румянцева закончилась неудачей, Остап находит новый смысл жизни в кражах и поисках приключений.
