В центре сюжета фильма, действие которого происходит в 1919 году, находится хитрый турецкий мошенник по имени Ибрагим Бендер. Однажды он знакомится с юным идеалистом Осей, который никогда раньше не занимался обманом, шантажом или насилием, в отличие от него. Однако Остап влюбляется сразу в двух очаровательных девушек и это заставляет главного героя пересмотреть свои принципы. Хотя охота за драгоценным жезлом Румянцева закончилась неудачей, Остап находит новый смысл жизни в кражах и поисках приключений.
